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实时投保与非实时投保

在线投保分为实时投保和非实时投保1.实时投保实时投保(实时承保)指当天投保,当天生效。可以在后台手动给接单员投保,如下图所示:也可以让接单员自己在接单端投保以上需要成功签约保险之后才能进行操作签约保险操作教程:https://www.yuque.com/imake/ofmr72/xc857n2...

更新于 2022年7月22日

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在线投保分为实时投保和非实时投保

1.实时投保

实时投保(实时承保)指当天投保,当天生效。

可以在后台手动给接单员投保,如下图所示:

image.png

也可以让接单员自己在接单端投保

image.png


以上需要成功签约保险之后才能进行操作

签约保险操作教程:https://www.yuque.com/imake/ofmr72/xc857n

image.png

2.非实时投保

非实时投保指当天投保,次日生效,需要在当天20:00前完成投保。

在后台--接单员--保险--开户列表,给接单员进行非实时投保的操作如下图所示:

image.png


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